Künftig soll der Fonds als defensiver Mischfonds die zwei anderen aktienorientierten Fonds der Shareholder Value Management (SVM), den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ und den „Frankfurter – Value Focus Fund“ ergänzen.
In Zukunft stehe die langfristige Stärke der Value-Aktien im Mittelpunkt der Anlagestrategie und nicht mehr wie bisher das Ziel kurzfristiger absoluter Erträge. Frank Fischer, CEO und Chief Investment Officer der SVM, übernimmt künftig auch beim „Frankfurter Stiftungsfonds“ die Aktienauswahl. Hierbei nutze er seine langjährige Erfahrung im Zusammenhang mit dem „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“. Das Aktienportfolio im Stiftungsfonds wird auf bis zu 40 Einzeltitel (bisher 100) aus dem SVM-Anlageuniversum konzentriert. Das Aktienportfolio des „Frankfurter Stiftungsfonds“ orientiere sich dabei am Aktienportfolio des langfristig erfolgreichen „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“. „Value-Nebenwerte haben sich historisch gesehen als die beste Aktienkategorie erwiesen. Allerdings brauchen einige Aktien Zeit, um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Nach der Neuausrichtung können wir nun auch im ,Frankfurter Stiftungsfonds‘ unsere stringente und bewährte Value-Investing-Philosophie effektiver einbringen“, so Fischer.
Der „Frankfurter Stiftungsfonds“ nutze auch weiterhin drei Ertragssäulen zur Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Neben dem Aktienportfolio werden in einer zweiten Säule Optionsstrategien, wie zum Beispiel Covered Calls, umgesetzt. Damit sollen Volatilitätsprämien vereinnahmt und die Schwankungsbreite des Portfolios reduziert werden. Das Portfolio könne zudem je nach Marktlage durch Futures abgesichert werden. Die dritte Säule wird vor allem stabilisierende Elemente für das Gesamtportfolio, insbesondere Anleihen und ein Edelmetallexposure sowie Makro Investments, enthalten.
Primäres Ziel des „Frankfurter Stiftungsfonds“ sei künftig die Erwirtschaftung stabiler Erträge für regelmäßige Ausschüttungen. Für den Fonds wird künftig ein Renditeziel von bis zu fünf Prozent jährlich angestrebt. Die Änderungen der Anlagestrategie treten zum 1. Januar 2020 in Kraft. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Shareholder Value Management
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